大摩万众创新雷志勇：内需与外贸双驱动军工行业景气度持续提升

今年先抑后扬的军工板块受到广泛关注党的二十大报告多次强调国家安全，突出国防和军工发展的必要性和必然性，叠加上市公司三季报的增长10月份，申万国防军工指数上涨11.63%，在31个申万一级行业中排名第二但近期板块陷入横盘整理状态摩根士丹利创新基金经理雷志勇认为，近期军工板块的反复与一些利好因素的兑现有关，但支撑军工行业的多头逻辑依然成立

在雷志勇看来，在军工板块的投资中，围绕军工信息化的趋势，可以梳理出重要的投资线索无论是2020年的纳卡冲突，还是今年的俄乌冲突，世界已经深刻认识到全球攻防在现代战争中的特殊意义和重要性比如无人机的体系化作战对战争走向的影响就相当重要他表示，在军事电子和信息技术的趋势下，芯片，操作系统和网络安全等细分行业将有广阔的需求

最近几天，中国军工展团重装亮相第十一届巴基斯坦防务展，刚刚结束的海上航展被戏称为中东双十一雷志勇认为，军贸作为军工重要的需求端，将成为支撑中国军工发展的一大指挥棒斯德哥尔摩国际和平研究所发布的《2021年全球武器贸易报告》显示，2017年至2021年，中国占全球武器出口总量的4.6%，在世界武器出口国中排名第四，但与排名第一的美国和排名第二的俄罗斯仍有较大差距在外部冲突持续升温，各国安全需求市场增长的全球环境下，中国军贸具有巨大的增长潜力

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