德昌股份拟定增募资不超15.24亿2021年上市募16.18亿

德昌股份昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过152，380.10万元(含本数)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:泰国厂区年产500万台家电产品建设项目、年产180万台智能生活家居家电用品项目、年产500万台高性能无刷直流电机建设项目 、越南厂区年产300万台小家电产品建设项目、补充流动资金项目。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者，发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

公司实际控制人为黄裕昌、张利英和黄轼。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

德昌股份于2021年10月21日在上交所主板上市，发行价格为32.35元/股，上市后仅5个交易日盘中股价就跌破发行价。

德昌股份本次公开发行股票5000万股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为马齐玮、唐青。德昌股份本次发行募集资金总额为16.18亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为14.87亿元。

德昌股份2021年10月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金14.87亿元，分别用于宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目、德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目、德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目、德昌电机研发中心建设项目、补充流动资金。

德昌股份本次发行费用合计1.30亿元，其中保荐机构中信证券获得承销及保荐费1.05亿元。

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