CFS第十四届财经峰会圆满落幕，香港堡得家族办公室一举斩获双奖

7月16日-17日，CFS第十四届财经峰会暨2025新质生产力企业家大会在上海圆满落幕。峰会以主题演讲、高端对话、深度分享、致敬盛典、品牌展等形式汇聚和分享商业智慧，探寻中国经济转型和发展的动力。

峰会期间，特别举办了CFS 2025致敬盛典活动，向各个领域的创变者、引领者致敬。CFS组委会邀请知名研究机构、咨询公司、专家学者、媒体领袖组成评审委员会，根据评审委员会成员通过的综合评估体系，进行可量化的数据比对，最终评选出获评名单。会上，香港堡得家族办公室(以下简称“堡得家办”)凭借其创新的财富管理模式与卓越的全球资产配置能力，一举斩获“2025行业影响力品牌”和“2025卓越影响力财富管理奖”两项殊荣。

立足香港，链接全球：差异化定位的竞争优势

堡得家办成立于2023年4月，恰逢香港政府发布政策鼓励家族办公室落地。作为首批响应者，堡得家办从成立之初便明确了“跨境+科技”的双轨战略。香港堡得家族办公室创始人&董事长、新加坡堡得家族办公室总经理陈蔻伊在专访中提到，香港作为国际财富管理中心，正面临新加坡等地区的竞争，但香港的“超级联系人”角色、政策便利性(如2.4亿港币即可注册单一家办)以及中央政府支持，使其成为连接内地与全球市场的关键枢纽。

与传统的家族办公室不同，堡得家办的服务覆盖“家财、家风、家治、家业”四大板块，不仅提供资产管理、家族信托等常规服务，还深度参与家族治理、二代接班规划、企业出海等长期陪伴式服务。其客户以科技行业实业家为主，通过整合全球资源(如瑞士、新加坡的合规架构)，帮助客户实现资产保值、税务优化与风险隔离。陈蔻伊特别强调：“国内家族信托的法律框架尚不成熟，而海外历经多代迭代的‘钢筋混凝土式’结构更具保护性。”这一差异化定位，使其在“杂草丛生”的国内家办市场中脱颖而出。

科技赋能：AI与区块链重构财富管理体验

在科技应用上，堡得家办展现了前瞻性布局。2023年8月，其率先引入AI Agent系统，联合金蝶、微软、商汤科技等前开发团队共同设计研发AI智能财富管理工具。如今，该系统已升级至2.0版本，客户可通过一张资产负债表穿透全球底层资产，实时监控相关系数与风险敞口。陈蔻伊坦言：“早期技术并不成熟，但我们愿做‘探路者’。”这种技术投入不仅提升了服务效率，更解决了高净值客户“财富体检”的痛点——许多企业家虽定期身体检查，却对分散于多家银行的资产配置一笔“糊涂账”。

此外，堡得家办在Web3与区块链领域的探索亦值得关注。其投资的合规加密货币基金和数字化资产管理方案，契合香港政府对新兴金融业态的支持政策。通过区块链技术，客户资产的可追溯性与安全性显著增强，而ESG(环境、社会、治理)投资框架的引入，则进一步呼应了全球财富管理的可持续发展趋势。

穿越周期：大类资产配置的“守富”哲学

面对全球经济波动，堡得家办采用“目标本位管理法”和FOF(基金中基金)策略，通过分散投资于AI、Web3、ESG等新兴领域，降低单一市场风险。陈蔻伊以数据佐证：“在经济下行期，10%-30%的节省就是利润。”其团队曾参与筹备第一家外资控股券商野村东方国际证券，有幸见证了外资券商在境内发展的0-1 ，日本野村证券管理规模达128万亿以上。陈蔻伊董事长以及其团队成员，更有为20多家上市公司服务的先行经验，深刻了解家企隔离的痛点。家办创始团队深谙“守财”之道——尤其是对于已传承多代的家族客户，保值比增值更为关键。

这一理念也体现在其对港股机遇的把握上。随着219家A股公司赴港上市，堡得家办协助客户搭建红筹架构，并利用香港投资移民计划(3000万港币门槛)实现跨境资产配置。陈蔻伊在演讲中提醒企业家：“资产配置是唯一的免费午餐，需穿透底层相关性，避免‘所有篮子放在同一辆车上’的风险。”

行业标杆：专业、透明与长期主义

堡得家办的获奖，亦是对其行业责任的认可。陈蔻伊多次强调“家办不是卖产品，而是优化资产”。其团队持有境内外多重金融牌照，通过全资或参股的7-8家专业机构，提供从公司注册到慈善咨询的一站式服务。这种“联合组织”模式，既保证了专业性，又避免了传统金融机构“一对多”服务的粗糙颗粒度。

值得一提的是，堡得家办对家族纠纷案例(如杉杉股份重组、娃哈哈继承风波)的分析，凸显了其“未雨绸缪”的风险管理意识。陈蔻伊指出：“遗嘱与家族信托的提前规划，关乎企业存亡。”这种务实态度，正是高净值客户选择其服务的核心原因。

实至名归的行业引领者

香港堡得家族办公室的双奖殊荣，绝非偶然。其以科技为翼、以全球为舞台、以家族长期价值为锚点的服务模式，重新定义了财富管理的边界。正如陈蔻伊所言：“企业家的顶级状态，是财富健康与社会责任的平衡。”在充满不确定性的时代，堡得家办正以专业与创新，为行业树立了一个可参照的标杆。