智保圆桌论坛7月3日线上举办 七位行业导师与特邀嘉宾共话2027保险营销转型

由智保圆桌主办的第二届8.9保险知识节系列预热活动——“智保圆桌论坛”将于2026年7月3日19：00在线上举办。本次论坛以“2027年保险营销展业方式转变”为主题，邀请七位行业导师及一位特邀嘉宾，通过线上九宫格直播形式，围绕保险营销转型、客户经营方式演变、线上线下融合展业等议题展开探讨。

行业进入深度调整期，营销规则加速改写

近年来，寿险行业经历深度调整，多重变革因素叠加，推动行业进入结构性转型阶段。

据已披露的67家人身险公司一季度偿付能力报告，个险营销员合计约212.6万人，较2019年912万的历史峰值大幅收缩。中国保险行业协会3月27日发布的《保险产品适当性管理自律规范》将于7月1日起施行，对保险销售人员实行四级能力等级管理，人身险产品按复杂程度分为P1至P5五个等级，销售人员等级与产品等级须对应匹配。与此同时，央行等八部门联合发布的《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日起正式施行，对金融产品的网络营销行为进一步规范。

在代理人规模收缩、专业准入门槛提高、营销行为规范化等多重因素叠加下，客户需求的底层逻辑正在发生转变——从追求高收益回报转向关注确定性保障与综合财富管理方案。保险营销人员的专业能力升级、客户经营方式转变、以及线下展业的价值重构，成为行业共同关注的核心议题。

七位导师与特邀嘉宾从多元视角探讨转型路径

论坛上，七位导师及特邀嘉宾将分别从各自专业领域出发，分享对于2027年保险营销转型的观察与判断。

刘毅（宏观经济趋势与客户经营服务）：2027年的核心经营逻辑，正从“销售收益”转向“提供确定性”——保险营销不仅要理解产品本身，更需要对低利率趋势、客户资产配置需求迁移有系统性认知。

俞蕾蕾（客群破圈与高效转介绍）：转介绍的本质是一套信任传递系统，而非简单的“请求介绍”。构建稳定的客群圈层，是2027年代理人经营的核心课题之一。

林达智（赚到钱，管好钱双管齐下）：“帮客户管好钱”的前提，是自身具备系统的财富管理思维框架——保险从业者的财富管理认知需要与客户需求同步升级。

程继业（一线实战电话邀约与活动经营体系）：线上化提高了信息触达效率，但信任的建立仍然依赖人与人之间的真实连接——电话邀约、活动经营等“传统”方式，在数字化冲击下反而显现出独特的信任价值。

夏劲松（认知升级与价值营销新打法）：行业转型期最大的瓶颈往往不是市场本身，而是从业者自身的认知框架——从“销售产品”到“提供解决方案”的转变，需要深层的认知重构，而非简单的方法叠加。

刘彪（低演示利率下的分红险销售技能提升）：在低演示利率环境下，能够用可视化、可感知的方式向客户传递产品价值的从业者，将在新一轮市场竞争中占据主动。

崔阳洋（新时代保险美学观念沟通）：从“说服”到“共鸣”，从话术技巧到审美表达——观念沟通正在进入一个更深层、也更高级的阶段。

汪洋（特邀嘉宾，北京大学临床医学博士、国家二级心理咨询师，保险残疾国家标准委员会成员，重疾定义行业标准工作组成员）：保险人需要的不仅是知识，还有圈子和仪式感——跨界合作为保险人打开了新的展业通道，线下场景的信任价值不可替代。

“2027保险营销行业宣言”同步启动

本次论坛同步启动“2027保险营销行业宣言”环节。七位导师及特邀嘉宾将分别围绕2027年保险营销相关议题进行限时宣言，面向行业发出各自的立场与承诺。线上观众可通过直播互动平台进行实时投票，评选“2026年度保险优秀教育者”。评选结果将于论坛直播现场实时公布。

《2027年智保圆桌寿险营销蓝皮书》即将发布

论坛期间，智保圆桌将推介即将发布的行业专业学习资料《2027年智保圆桌寿险营销蓝皮书》。该书由智保圆桌通过深度访谈行业多位大咖导师及一线实战高手，系统萃取核心方法论与实战干货，从宏观趋势研判到一线营销打法，为保险从业者提供一份系统化的能力升级指南。这也是智保圆桌继2025年出版《信任力成交：保险销售破局指南》之后，推出的又一部行业专业学习资料。

第二届8.9保险知识节8月落地嘉兴

本次论坛为第二届8.9保险知识节的系列预热活动之一。第二届8.9保险知识节国际大会定于2026年8月8日至9日在浙江省嘉兴市富悦大酒店举办，主题为“跨界·信任·重构”，Slogan为“让保险回归信任，让知识创造价值，让跨界引领未来”。

大会为期两天两夜：8月8日17：00—21：00举办团聚晚宴（含唱歌、脱口秀、颁奖等环节，视频号同步直播）；8月9日全天为导师现场授课，七位主讲导师将依次带来客群破圈与高效转介绍、宏观经济趋势与客户经营服务、赚到钱管好钱双管齐下、一线实战电话邀约与活动经营体系、认知升级与价值营销新打法、低演示利率下的分红险销售技能提升、新时代保险美学观念沟通等课程，并设有两场跨界路演——“养心江南荟——江南美学·生命养护之旅”与“红色之旅——保险营销新范式”。9日下午部分时段将通过视频号与小鹅通双平台同步直播。

大会规模800人，门票只送不卖，全程不收培训费。现场参会者可获多项专属福利，包括鹰演®全身功能健康检测体验券（市场参考价3，980元）、七位导师签名版直播笔记、8月9日全天直播回放视频等。活动获多家媒体报道关注，百度词条同步更新。

关于智保圆桌

智保圆桌成立于2023年，以保险知识服务为核心业务，致力于赋能保险从业人员。其视频号粉丝达40万，以视频号为核心阵地，通过线上知识服务与直播策划运营融合发展到线下，形成了完整的知识服务生态。智保圆桌是“π·知识辩论赛”“智保圆桌论坛”“8.9保险知识节”等品牌项目的发起人和创始方。2025年，智保圆桌出版行业书籍《信任力成交：保险销售破局指南》，持续为保险从业者提供专业支持与成长路径。

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