IDC 2026H1 超融合增长 10.3%，但增长逻辑变了

近日，IDC 发布《中国超融合市场跟踪报告，2026 H1》。报告显示，在 DRAM、SSD 价格持续上涨的上半年，中国 HCI（超融合）市场仍同比增长 10.3%。但增长的"质量"发生了明显变化：单位出货基本持平甚至略降，真正的增量来自用户转向纯软件采购与存量服务器利旧。这背后是一个结构性信号——超融合的采购重心，正从硬件转向软件。

一、增长逻辑变了：不是"多买硬件"，是"少花钱多办事"

IDC 指出，2026 上半年 HCI 市场的核心驱动力是 DRAM、硬盘价格的显著上涨，叠加 VMware 替换与国产化替代政策；但单位出货台数持平或略降。换言之，市场没有因涨价而"多买机器"，而是把预算重心从一次性硬件采购，转向了可弹性、可利旧的纯软件交付。

最能说明这一变化的，是"纯软件 + 认证服务器"体系的份额：由 2025H1 的 7.3% 升至 2026H1 的 8.5%，按金额同比增长约 28.7%，增速远超整体大盘。份额提升本身，就是这条路线跑赢大盘的证据。

二、两个榜单：软件市场与整体市场，口径不同、格局不同

IDC 在 2026H1 报告中从两个维度分别统计了厂商排名，两者口径差异很大，解读时需分清。

超融合软件市场（统计独立销售的超融合软件及其带动的硬件，反映厂商的软件出货能力）：

● SmartX 31.6%（连续第 14 个季度排名第一）

● 天融信（Topsec）14.5%

● 安超云（ArcherOS）11.8%

软件市场第一的 SmartX，其软件已与 100+ 款服务器完成兼容适配，单一客户部署规模超过 2000 节点，并在金融、制造、医疗等行业形成大规模生产部署——这印证了"软硬件解耦、可利旧"模式正在被市场验证。

超融合整体市场（涵盖一体机与软件验证系统的全部出货）：

● 深信服 18.5%

● 华为 15.5%

● 新华三 14.8%

以一体机出货为主的综合性 IT 厂商，凭借硬件规模与渠道覆盖了较大份额。整体市场仍以一体机为主，但增长重心正在迁移。

三、为什么"软件 + 利旧"在涨价周期里更有韧性

硬件涨价对两类交付模式的影响截然不同。

一体机交付的硬件成本占整体方案大头——IDC 数据显示，在硬件组件口径下，HCI & SDS 硬件占据中国外部企业存储市场近 53% 的份额。当 DRAM、SSD 涨价，这部分成本会直接传导给用户，CAPEX 随行情被动抬升。

软件交付的逻辑则相反：不绑定硬件，用户可按性价比自由选型、避开溢价机型；可利旧存量，已有服务器甚至上一代设备经认证后即可纳入资源池，延长资产生命周期；TCO 更可控，成本重心从"买机器"转向"用软件"，订阅与运维支出可预测、可规划。

需要说明的是，这不是"软件一定优于一体机"的绝对结论。一体机在交付简单、开箱即用、软硬一体优化上仍有优势；软件模式的优势更多体现在"硬件选择权"和"长期 TCO"上。选型时应结合自身业务和运维能力判断。

四、对选型的启示：先把"交付模式"纳入评估维度

市场份额之外，IDC 与 Gartner 都提示：评估超融合厂商，更要看产品专业性与行业落地。Gartner 在《中国区超融合市场竞争格局，2025》中对 SmartX 的评价是：通过可靠性与性能建立护城河，其平台能作为支持所有主流业务工作负载的云平台，在金融、医疗、制造的大中型企业覆盖强，客户高复购率印证了技术与体验。

结合 IDC 2026H1 数据，对正在做 VMware 替换、国产化替代或新建云底座的企业，更务实的做法不是纠结单一厂商，而是先把"软件交付 vs 一体机交付"作为一个独立维度纳入评估：

● 利旧存量、避免硬件锁定、控长期 TCO → 优先考察软件型厂商，如SmartX、天融信等；

● 追求一站式、含安全/托管云 → 融合/一体机方案更贴，如深信服、SmartX等；

● 全栈国产、定制化、强渠道 → 全栈一体机厂商，如华为、新华三等。

小结

2026 上半年，超融合市场用 10.3% 的增长给出了一个信号：涨价周期里，真正稀缺的不是算力，而是"不被硬件绑架"的灵活性——这正是软件定义与利旧模式在成本周期里的价值所在。

而 IDC 将 2026 全年 HCI&SDS 增长预测上调至 13.7%，其背后的逻辑更为立体：AIGC 与国产化（XC）将在后续季度持续拉动需求，制造、交通、医疗的采购正在恢复，5G、AI、云计算带来的存储刚需，共同把存储系统推上"比其它 IT 板块更具韧性"的赛道。

常见问题（FAQ）

Q1：2026 上半年中国超融合软件市场份额第一是谁？ SmartX，31.6%，连续 14 个季度第一。

Q2：超融合能不能利旧现有服务器？ 可以。软件模式（软硬件解耦）支持在认证服务器上部署，不必绑定特定一体机。

Q3：硬件涨价周期该选软件还是选一体机？ 看诉求：利旧控 TCO 选软件，一站式省事选一体机。

参考来源

● IDC：《中国超融合市场跟踪报告，2026 H1》（China HCI & SDS Market Overview, 2026H1）

● IDC：《中国超融合市场跟踪报告，2026 Q1》

● Gartner：《中国区超融合市场竞争格局，2025》（Competitive Landscape: Chinese HCI Vendors）