有序用电下的大宗商品：成都钢材、水泥小幅调涨，“淡季检修”助多数原料价格

成都地铁站，关闭广告灯箱和非必要设施，启动省电模式，增加使用公交车寿命长的电动汽车的频率，减少日间充电，一些办公楼的中央空调暂停使用，鼓励企业在家办公，减少三分之二的用电量...

这两天，四川采取多种措施降低用电负荷，尽可能保证居民用电。

另一方面，周一工业用电企业已暂时停产，多家上市公司也通过公告，互动平台，媒体等方式说明情况。

但四川作为工业强省，第二产业涉及能源化工，先进材料，食品饮料，数字经济，装备制造等多个领域工业限电导致供应减少是否会影响整体原材料市场

对此，据21世纪经济报道记者调查，本次限电整体影响较为有限，更多的是对区域市场的阶段性影响，如钢材，水泥价格小幅上涨。

兰格钢铁提供的数据显示，8月18日，成都德胜钢铁三级螺纹钢较上周同期每吨上涨80元，郑州，广州三级螺纹钢分别下跌10元，20元。

但由于省内所有工业企业限电，部分产业链供需下降，且很多子行业四川本地产能相对较少，暂时未对整体大宗原料市场带来明显影响。

恰逢化工行业淡季检修节点。

四川省有很多化工企业，包括上海和深圳的15家上市公司。

四川泸天化美丰和天元集团本周已宣布暂时停产，其中前两家公司主要生产氮肥，后者是一家氯碱企业。

可是，每年的6月至8月是化肥产品的消费淡季四川梅峰宣布限电停产时，已计划对绵阳，阆中的生产基地进行停产检修

目前大部分复合肥企业前期原料库存充足，叠加受上游市场低迷和秋季配肥进度缓慢的影响起步还低，整体价格已经跌破30%百川傅颖指出

也就是说，化肥行业淡季需求低，企业产品库存充足即使没有这次限电的影响，化肥生产企业自己也计划停产检修，自然不会改变整个市场的供求关系

此外，上述机构昨日还统计了近40种大宗商品的开工率。

结果表明，除草甘膦，多晶硅，硝酸，尿素，钛白粉等少数产品外，大部分原料产能有限。

如甲醇全国总产能9929万吨，其中川渝两地有效产能159万吨，有限的薄膜产能94万吨。

相当于，这个行业全国只有1%左右的产能是有限的所以国内甲醇价格还是按照原来的走势运行截至18日，本周郑商所甲醇期货主力合约处于下跌状态

虽然四川是钛白粉的主产区，川渝两地总产能接近全国的20%，但据百川傅颖统计，受影响的产能只有35万吨，约占全国总产能的7%。

但与化肥行业类似，钛白粉行业现阶段需求端疲软，部分企业之前已经停产检修限电后，钛白粉价格保持稳定，无明显调整

实际上，工业用电量正在下降一个是整体经济不好，需求表现差另一个是7，8月份是消费淡季工业企业将集中安排检修，为金九银十做准备CUHK期货首席经济学家荆川18日指出

CICC还指出，这一轮限电更多的是在极端高温少雨天气下的季节性，临时性，区域性措施，集中在四川等依赖水电的省份四川省限电通知持续时间只有6天，受限电影响的工业企业也可以通过赶工来弥补前期影响

不难看出，本次限电时间短，叠加淡季，企业检修周期，受影响产能比例小等因素，并未对原材料价格产生实质性影响。

氢氧化锂，正极材料，负极材料价格稳定。

与上述行业相比，锂电池行业需求并不疲软同时，四川聚集了大量的锂盐，电池材料和动力电池产能，应该会对市场产生不小的影响

可是，实际市场表现并非如此。

对比锂电池主要原材料价格发现，本周整体变动幅度有限，并无大的波动。

其中，碳酸锂市场均价仅微涨1000元/吨，氢氧化锂未调整与此同时，百川傅颖跟踪的价格显示，三元材料，磷酸亚铁锂，正极材料价格均呈横盘走势

据安泰科统计，四川锂盐，正极材料和负极材料在全国分别占27.9%，11.8%和17%。

在这种更高的产能比和供给侧明显弱化的背景下，为什么产品价格还能保持稳定。

这有很多原因21世纪经济报道8月16日报道，今年7月部分锂盐厂已经降低了生产负荷最近接到限电通知后，整个锂盐厂都在低负荷运行

与此同时，部分锂盐公司反映整体产量会有所下降，但产能不会完全停止。

也就是说，四川的高温天气已经不是一天两天了7月份当地已经做好了供电紧张的准备，企业减少了生产负荷，所以限电前后四川整体开工率有所下降，但部分厂家变化相对较小

从销售模式来看，四川锂盐企业以销售长单为主，调价直接面对客户，而影响市场价格变化的主要价格样本大多来自零散订单，青海地区较多。

其次，这轮限电是针对全省工业企业的上游材料厂停产减负荷的同时，需求方也处于停工状态

有媒体报道，当代安普科技有限公司四川宜宾工厂因停电已经停工，停电时间为8月15日至8月20日可是，直到今天，该公司仍未对此做出正面回应

此外，四川本地动力电池项目虽然数量可观，但很多产能都是2021年下半年开工的，暂时还没有正式投产。

就负极材料而言，四川限电的影响还不足以和2021年限电相比。

根据消息显示，四川得益于丰富的水电资源和低廉的用电成本，已成为仅次于内蒙古的第二大石墨化产区。

不算新开工项目，整体产能超过13万吨，约占全国总产能的13%至14%头部企业有宜宾金石新材，四川金泰能新材傅颖跟踪石墨化的分析师陆子艺说

就石墨化加工费走势来看，经过前期调整，本周四川限产，加工费没有上涨。

对此，陆子艺指出，去年以内蒙古为代表的限电是全国范围的，但这次集中在川渝地区，是区域性，阶段性的影响另外，石墨化企业签订长单，价格影响有限

另一方面，目前阳极材料最主要的生产成本来自石墨化，阳极材料保持相对稳定。

四川的钢铁和水泥略有增长。

不是所有的原材料都不受影响，但钢材，水泥等消费半径短的商品都在上涨。

四川的短流程产能全部停了，长流程停了一个虽然产能在全国都不大，但足以对当地产生区域性影响兰格钢铁研究中心主任王国庆说

根据她给出的数据，8月18日，成都同比涨幅突出与上周同期相比，德胜ⅲ级螺纹钢与上月同期相比分别上涨80元/吨和360元/吨

该产品在其他城市的性价比明显较弱其中，郑州鞍钢生产的三级螺纹较上周下降10元/吨，较上月同期上涨130元/吨，广州韶钢三级螺纹较上周下跌20元/吨，较上月上涨180元/吨

四川当地水泥企业本周发布的调价通知也很有意思。

例如，根据四川什邡某水泥企业的调价通知，8月15日6时起，我公司生产的袋装和散装水泥价格将在原价基础上上调30元/吨"如果你的公司继续接受交货，你将同意目前的价格上涨

相关数据还显示，8月15日，四川水泥P.O 42.5散装和袋装均价分别为424元/吨和445元/吨，8月18日分别上涨至460元/吨和481元/吨，均较上周上涨8%以上。

另一方面，华南，华北，华中等地区水泥价格本周出现一定程度的下跌即使部分城市有所增长，幅度也会明显小于西南地区

在其他传统循环行业中，有色行业耗电量较大，但四川有色企业以锂为主，其他有色金属集中在下游，上游冶炼企业不多。

最近川渝地区限电政策频繁，下游加工企业规模进一步扩大主要在川渝下游的铝棒企业反映厂内库存增加百川傅颖说

需要指出的是，与铜，锌等产品相比，电解铝耗电量较大，但与此次限电的相关性相对有限。

，而是自建电厂一方面可以保证生产的可持续性，另一方面可以有效降低成本景川指出

他还表示，从最近几年来电解铝产能的分布变化来看，主要集中在河南，山西，广西，山东等地同时，考虑到环保和电力供应，部分产能开始向西北煤炭富集地区迁移

另外，有色金属是全球定价的大宗商品，中国参与定价非主产区供给侧收缩不足以影响产品价格

整体来看，川渝限电对整个大宗商品的影响程度不同，大部分原材料价格保持稳定，即使小幅上调也局限在区域内。

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