2024年中国输变电塔桅行业市场发展现状分析

电网是国民经济基础设施和重要的公用事业，具备电力传输、配送的网络功能和作为电能交易平台的市场功能。输变电塔桅是电网的一个重要组成部分，电网的发展变化直接决定了输变电塔桅行业的发展变化，而电网的建设又取决于我国发电规模的增长情况以及电力输送的格局。2024年，我国全社会用电量达98521亿瓦时，同比增长6.8%，随着国民经济的持续发展，全社会用电量将持续提高。

数据来源：国家能源局

从电力工程建设投资情况来看，近年来我国电力工程投资规模持续扩大。我国电力资源与电力负荷中心分布不平衡，形成了我国长期依赖集中开发、远距离外送的电力资源利用格局。煤电作为主要的发电方式，主要集中在远离经济发展中心但能源资源丰富的西部和北部，必须长途运输或者长距离输电；而风能、水能、太阳能等清洁能源只能就地发电，通过电网外送。在我国发电量的持续增长、煤电基地继续西移北移、国家加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设、清洁能源在能源结构中比重的逐步加大等因素的共同作用下，我国电源及电网建设投入持续加大，我国电力行业将迎来绿色发电、特高压、智能电网快速发展的重大机遇，输变电塔桅行业未来发展空间广阔。

图表：2019-2024年中国电力工程投资规模（亿元）

数据来源：国家能源局

电网工程建设的核心是构建从发电端到用电端的电力传输与分配系统，涵盖输电、变电、配电等多个环节。输变电塔桅作为支撑输电线路、固定变电设备的关键设施，直接服务于输电和变电环节。从市场份额来看，根据行业专家访谈及公开资料整理，近年来我国输变电塔桅市场规模占电网工程建设投资完成额的比例保持稳定，占比约为4.1%，输变电塔桅市场规模分别达205.49亿元、216.28亿元、249.40亿元。

图表：2022-2024年中国输变电塔桅市场规模（亿元）

数据来源：行业专家访谈、公开资料整理

输变电塔桅根据所服务输电线路的电压等级不同，可分为高压、超高压和特高压三类。它们在结构设计、应用场景等方面各有特点，共同构成了电力传输系统的重要支撑。

高压输变电塔桅是对应110kV-220kV电压等级输电线路的支撑结构。其产品类型以角钢铁塔为主，由角钢构件组装而成，结构刚性较强。这类塔桅主要用于城市及周边区域的电力分配，连接区域内变电站与用户，通过支撑导线和避雷线，确保导线与地面及其他设施的安全距离，抵御自然荷载，保障中低压电网的稳定供电，满足中短距离中等容量的电力传输需求。

超高压输变电塔桅是服务于330kV-500kV电压等级输电线路的支撑设施。在产品类型中钢管塔的应用比例提升，采用钢管作为主要构件，风荷载小且造型简洁。它多用于省际或区域内的电力输送，是连接大型发电厂与负荷中心的关键设施，通过支撑相关元件维持安全距离，抵御自然荷载，实现中等规模的能源调配，保障电力稳定传输。

特高压输变电塔桅是对应1000kV及以上交流和±800kV及以上直流电压等级输电线路的支撑结构。其产品类型常采用大截面钢管塔或组合钢结构塔桅等其他钢结构，整体结构庞大，材料强度和稳定性设计标准更高。这类塔桅服务于跨区域大容量的电力长途传输，如西电东送、北电南供等国家能源战略工程，能减少电力传输损耗，支撑大规模可再生能源并网消纳，是现代电力系统中能源优化配置的核心支撑。

总体而言，用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅是电力系统高效运转的核心支撑，它们分别承担着不同范围和规模的电力传输任务，共同构建起覆盖城乡连接区域乃至跨国家的电力输送网络，保障电力从生产端到消费端的稳定流通，维系社会生产生活的正常秩序。同时，用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅是输变电塔桅行业发展的主要趋势和驱动力，随着社会对电力需求的持续增长以及能源结构转型的推进，长距离大容量的电力传输需求日益凸显，高压、超高压、特高压输变电塔桅凭借其适应高电压等级传输的特性，不断推动着塔桅结构设计向更合理材料选择更优化的方向发展，也促使相关技术持续创新以满足更复杂的传输场景需求，成为引领输变电塔桅行业进步的关键力量。现阶段，我国用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅占据着重要的市场份额，根据行业专家访谈及公开资料整理，2022-2024年中国用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场规模占输变电塔桅市场规模比例约为53%，市场份额已经超过一半。

图表：2022-2024年中国输变电塔桅市场份额结构

数据来源：行业专家访谈、公开资料整理

从全球范围来看，中国在用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场占据主导地位，根据行业专家访谈及公开资料整理，2022年至今，中国用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场规模占全球市场规模比例约为65%。这源于中国对电网建设的高度重视和持续投入，推动了大量高压及以上等级输电项目的开展，催生了对相关输变电塔桅的旺盛需求。同时，国内拥有成熟且完整的产业体系，一批实力企业在技术研发和生产制造上具备显著优势，能够高效满足市场需求。在技术层面，中国在该领域的创新成果不断涌现，相关技术标准也在国际上获得广泛认可，进一步巩固了在全球市场的领先地位。

从市场竞争情况来看，我国输变电塔桅行业呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局。随着输变电塔桅行业技术水平的提高，部分企业凭借生产技术优势、先进装备和现代化生产管理手段，在市场中的竞争力不断增强，市场规模不断扩大。这类企业由于以上优势可以生产技术水平较高的高压、超高压、特高压等高电压等级塔桅及大跨越钢管塔等高端输变电塔桅产品，而规模较小的企业在技术水平、生产设备、管理方式等方面能力有限，难以进入技术壁垒较高的高端产品市场。

近年来，中国用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场竞争格局相对稳定且集中。根据行业专家访谈及公开资料整理，2022-2024年青岛汇金通电力设备股份有限公司（简称“汇金通”）和宏盛华源铁塔集团股份有限公司（简称“宏盛华源”）占据主要市场份额，汇金通在中国用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场占有率分别约为30%、33%、32%，排名首位；宏盛华源市场占有率分别约为27%、28%、26%，位列第二位置。常熟风范电力设备股份有限公司（简称“风范电力”）、青岛武晓集团股份有限公司（简称“武晓集团”）、浙江盛达铁塔有限公司（简称“盛达铁塔”）、青岛东方铁塔股份有限公司（简称“东方铁塔”）等企业以约5%至11%的市场占有率排名其后。

图表：2022-2024年中国用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场占有率情况

数据来源：根据行业专家访谈、公开资料整理

现阶段，中国在全球用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场中处于核心地位，是全球主要生产国，占据全球超六成的市场份额。近年来，全球用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场竞争格局呈现“中国主导、多国参与”的特征，中国企业汇金通和宏盛华源稳居全球前列，印度KECInternational、美国Valmont、德国Siemens等海外企业参与竞争。根据行业专家访谈及公开资料整理，2022-2024年中国企业汇金通分别以约20%、21%、21%的市场占有率，在全球用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场排名首位；宏盛华源分别以约18%、18%、17%的市场占有率位居第二，风范电力和武晓集团在全球市场占有率也排名前五位置，中国企业在全球市场占据重要的份额。

图表：2022-2024年全球用于高压、超高压、特高压的输变电塔桅市场占有率情况

数据来源：行业专家访谈、公开资料整理

展望未来，全球及中国输变电塔桅行业将迎来智能化、绿色化、高效化的发展浪潮。在全球能源结构转型与可再生能源快速发展的背景下，输变电塔桅作为电力传输的核心支撑，需求将持续增长，特别是在海上风电、特高压输电等领域。技术创新将成为行业发展的核心驱动力，智能化技术（如物联网、大数据、智能监测系统）将广泛应用于塔桅的设计、制造与运维，实现全生命周期管理；轻量化、高强度材料（如碳纤维、铝合金）的研发与应用将提升塔桅的性能与经济性。同时，政策推动与环保要求将加速行业向绿色低碳方向转型，企业需通过优化设计、采用环保材料及节能工艺降低碳排放。市场竞争将进一步加剧，头部企业通过技术创新与规模效应巩固优势，中小企业则需通过差异化定位（如细分市场或区域深耕）寻求突破。总体而言，全球及中国输变电塔桅行业将在技术革新、政策支持与市场需求的多重推动下，向智能化、绿色化、高效化的方向持续迈进，为全球能源转型与电力系统的稳定运行提供关键支撑。