培养专业投顾服务人才 第二届欧家基金投顾大师班成功举办

10月18日，由中欧财富与方正证券共同举办的第二届欧家基金投顾大师班活动在方正证券长沙培训基地成功举办。本场活动面向方正证券固收销售精英团队，线上线下合计100多人参会，活动现场来自方正证券产品中心、高净与机构客群中心的专家以及中欧财富投研和业务团队骨干成员，为在场学员围绕大类资产配置、财富管理新趋势以及投顾投研对当下债券市场、权益市场的研判等角度展开讲解。

值得一提的是，这已经是中欧财富和方正证券携手举办的第二场欧家基金投顾大师班活动。方正证券产品中心负责人章晔为本场活动做了开场致辞，活动最后还设置了颁奖环节，由方正证券高净与机构客群中心负责人徐碧碧为参与活动的骨干成员们进行了颁奖。

大类资产配置下的财富管理新趋势

在本次欧家基金投顾大师班活动上，“大类资产配置”成为了最重要的关键词。

其中，方正证券的专家深入浅出介绍了大类资产配置的底层逻辑，并援引了多次历史案例验证了在震荡市场环境下通过大类资产配置的合理应用能够更好改善账户波动水平、控制回撤。

同时，中欧财富投顾讲师团则分享了投顾投研对于当下权益市场和债券市场下一阶段的展望和研判，为投顾服务团队为客户提供资产配置建议提供参考和依据。

近期，伴随各部委发布会陆续结束，政策刺激边际减弱，在基本面验证前，市场交易情绪高位回落或将进入震荡行情。对于投资者而言，在震荡加剧的市场环境中，保持合理的大类资产配置可以更好应对市场变动。

为了帮助用户在当下市场中更好防范风险，捕捉投资机遇。近期，中欧财富与方正证券携手推出中欧稳进小目标第一期。这款策略在构建上，优选低波固收类资产构建底仓、争取稳定的票息收益打造“安全垫”的同时，灵活配置权益类资产追求更高收益弹性。

为合作伙伴培养专业投顾服务人才赋能

今年是基金投顾试点五周年，各家金融机构发力开展投顾业务，基金投顾试点转常规政策也有望落地。中欧财富推出欧家基金投顾大师班活动，旨在将基金投顾业务的发展历程、对大类资产的研判、资产配置逻辑以及如何更好为投资者提供基金投顾解决方案等一系列内容，开发成系统性的投顾培训课程，为券商培养专业投顾服务人才队伍添砖加瓦。

中欧财富是中欧基金旗下子公司，也是国内首批基金投顾试点机构之一。在近五年的业务实践过程中积极通过对外输出产品化创新能力和体系化的投顾服务，为包括方正证券、中信证券、东兴证券、招商证券、光大证券等二十余家合作伙伴的用户提供一站式基金投顾解决方案。

方正证券是国内首批综合类证券公司，肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务，也是同业中较早开拓基金投顾业务合作的券商之一。

未来，中欧财富与方正证券也将进一步探索在基金投顾业务上合作的新业态，携手为客户提供更专业的投顾投研观点、更好的投顾服务及投顾策略解决方案。以基金投顾为翼，助力我国财富管理行业发展再下一城。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务，但并不保证各投资组合策略一定盈利，也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务，存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩，不预示其未来的业绩表现，为其他投资者创造的收益也不构成业绩表现的保证。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。目标止盈年化收益率并非目标盈投资组合策略的年度累计收益率，也并非承诺实际年化收益率。目标止盈年化收益率仅代表投资者的投资期望，不预测未来的业绩表现，不代表投资组合策略的未来收益，中欧财富不承诺目标收益，也不作任何保本承诺。当投资组合策略在约定的服务运作期内，若投资组合策略满足收益率达到或超过止盈目标（相关交易费用收取前），即实施止盈操作（详细规则参见业务规则）。在实施止盈操作后，受基金净值波动、基金交易费用收取、巨额赎回（如有）、基金暂停赎回（如有）、惩罚性赎回费（如有）等因素的影响，不保证投资者在本投顾服务项下的授权账户实际投资收益率达到或超过约定的止盈条件。基金有风险，投资需谨慎。中欧基金是中欧财富的股东，中欧财富与股东之间实行业务隔离。以上内容仅供参考，不预示未来表现。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。