泰康家族办公室何以荣获“卓越家族办公室”

随着中国家族财富管理与传承需求日益多元，家族办公室行业正加速迈入专业化、体系化发展的新阶段。如今，家族财富管理已跳出单一资产保值增值范畴，升级为覆盖个体到家族全生命周期规划、代际财富传承、家族精神赓续的综合性课题。如何精准洞察本土家族诉求、搭建面向家族的可持续服务体系，已成为行业共同探索的核心命题。

在此时代背景下，泰康家族办公室凭借成熟的家族服务体系、过硬的专业实力与亮眼的实践成果，在“福布斯中国家族传承评选”中荣膺“卓越家族办公室”奖项。此次获奖，不仅凸显了泰康家族办公室在财富管理与传承领域的行业标杆地位，也印证了市场对其以综合解决方案服务中国家族的高度认可，更为观察家族办公室行业高质量发展提供了优质样本。

应运而生：锚定长寿时代，精准洞察中国家族需求

泰康家族办公室的成立，并非单点的业务拓展，而是泰康保险集团紧扣长寿时代命题、响应中国家族多元化需求的前瞻性战略落子。依托“幸福有约”产品体系十余年的深耕积淀，泰康已积累超过27万幸福有约客户的服务经验，深度洞悉中国家族在财富传承、医养等方面的个性化需求。

区别于传统的单一聚焦金融投资的模式，泰康家办自2022年成立以来，围绕集团保险、医养、资管三大核心业务，以“新寿险”战略构建的“支付+服务+投资”三端协同底层架构，形成“虚拟保险+实体服务”深度融合的闭环生态。

泰康家办以保险工具筑牢财富底座、以自建的大健康产业生态提供全生命周期保障、以专业资管能力实现资产稳健增值，真正让家族服务深度贴合全生命周期场景。这不仅是泰康“新寿险”商业模式的自然延伸，更是对长寿时代中国家族财富管理需求的前瞻回应，助力中国家族穿越周期、稳健前行。

服务内核：“天地人和”四大服务体系，覆盖家族全生命周期需求

立足于对中国家族差异化需求的洞察，泰康家族办公室打造了“天、地、人、和”四大核心服务体系，构建覆盖“创富、守富、传富、卓越人生”的综合解决方案，这也是其荣获“卓越家族办公室”奖项的核心竞争力。

天行健：深耕专业护航财富稳健增长

依托泰康资产雄厚投研功底，聚焦定制化投资陪伴，提供财富管家、境内外资产配置、定制基金专户等服务，助力家族资产抵御市场波动，实现长期保值增值。

地势坤：全维守护家族健康与养老

作为泰康家办的核心差异化优势，以“1+N”私人医生服务为核心，五大医学中心及优质医疗合作网络联动赋能，推出家族养老确认函，将医养服务延伸至家族成员，并创新推出企业保险服务，兼顾家族健康守护与家企风险管控。

人长久：筑牢财富传承坚实屏障

打造养老信托、家风信托、慈善信托、不动产信托等多元化信托产品线，创新优化保险金信托服务模式，以合规化、精细化工具保障财富平稳交接，实现精准传承。

和致远：聚焦家族治理与文脉传承

深耕家族治理与综合价值提升，通过家族宪章塑造专属家风，联动中国嘉德优质艺术资源提供收藏投资服务，并借助亚布力企业家论坛搭建高端圈层交流平台，助力家族实现物质财富与精神底蕴的双重传承。

载誉致远：坚守长期主义，深耕专业赋能家族服务

家族传承从来不止财富流转，更是责任交接与家风赓续。长寿时代下，读懂家族客户的真实需求、以专业、强大生态资源守护基业长青，正是家办行业发展的核心方向。

长期主义则是泰康家办穿越行业周期、站稳标杆地位的鲜明底色，泰康的布局与深耕，始终围绕两大主线稳步推进——以持续创新贴合客户需求，以专业力量守护家族托付。

在服务创新上，泰康家办始终坚守以客户真实的个性化需求为导向，以长期主义思维打磨服务场景。从2022年率先落地养老保险金信托直付养老社区，到陆续推出家族养老确认函、家族宪章、企业保险、基金专户等定制化服务，再到不断迭代升级服务权益、优化全流程解决方案，每一次创新都源于泰康对长寿时代家族需求的深度洞察，让服务始终具备长久的生命力。

在专业锻造上，泰康家办持续积淀核心能力，以内生专业力量构建体系化的护城河。泰康家办联动集团法商、税商服务中心，打造了综合法税服务平台；泰康投顾学院的启航为培育总分联动的专业梯队提供了坚实的基础；而泰康超过3.6万人的HWP健康财富规划师，更是集保险顾问、医养顾问、理财顾问能力为一身，用可落地、不断精进的专业实力，长期陪伴家族客户。

此次荣膺“卓越家族办公室”，是对泰康家办一站式全生命周期服务体系与专业实力的权威认可，更印证了中国本土化家办路径的可行性。未来，泰康家办将坚守长期主义，深耕“天地人和”服务体系，守护中国家族的财富与传承；同时发挥行业标杆引领作用，为家族办公室行业的专业化、体系化高质量发展，持续输出可借鉴的实践样本。