国内芯片产业强势崛起汽车产业链“补芯铸魂”进行时

近年来，随着智能网联汽车的快速发展，对芯片的需求大大增加。但由于疫情等因素，芯片供应链屡受冲击，“缺芯”成为制约汽车产业发展的重要原因之一。

今年9月，美国两大芯片制造巨头英伟达和魏超半导体被限制向中国出口GPU计算芯片A100、H100和MI250AI。谈及原因，地平线创始人兼CEO余凯表示，GPU芯片对训练人工智能系统至关重要，所以卡在了这个关键点上。

事实上，GPU芯片的断电警报至少已经响了三次。正因如此，国内芯片公司保底和供货替代的游戏已经悄然打响。

所有品类的短缺都结束了

结构性短缺持续存在。

回顾2021年汽车芯片需求旺盛的情况，纳芯威董事长王胜阳在接受《证券日报》记者采访时表示，“这么大规模的缺芯片，已经很久没有发生过了。”

王胜阳表示，2021年芯片供需严重失衡主要是因为三个原因:一是芯片产业链这两年经历了从12英寸晶圆到8英寸晶圆的工艺切换，在这个过程中出现了结构性短缺；第二，地缘政治和疫情一再冲击芯片行业；第三，近几年新能源行业需求快速增长，远超预期。

正如王胜阳所说，在电气化、智能化的趋势下，芯片的需求大幅增长。电气化带来的汽车芯片需求是传统燃油汽车的两倍左右。未来随着L4和L5自动驾驶技术的落地，对新型半导体的需求将是传统非智能汽车的8到10倍。

在谈到目前汽车芯片的供应情况时，王胜阳介绍，去年的“缺芯”是整体性短缺，各个品类和供应链环节都是供不应求。今年以来，“缺芯”现象出现结构性分化，消费电子、工业通信等部分领域情况基本好转。目前，高压BCD和功率器件相对短缺。

驰信科技董事长张强对此表示认同。“汽车芯片短缺始于2020年8月，目前正在逐渐放缓。而MCU、电源芯片、SerDes接口芯片仍然供不应求，片上SoC系统处于紧张但可用的状态。”

今年以来，汽车产量有了很大的提高。根据汽车行业数据预测公司AFS的统计结果，2021年全球汽车产量将减少1000万辆，其中中国将减少近200万辆。最新数据显示，预计到今年年底，全球汽车市场将减产约400万辆。

汽车产业链环环相扣，往复式、结构性短缺对汽车生产的影响不亚于全品类短缺。“目前MCU、电源芯片、接口芯片的短缺会造成整个产业链不完整。”张强说道。

供电压力依然存在。

国产芯片强势崛起

虽然总有需求和冲突，但也有挑战和机遇。“缺芯”之下，国产芯片领域成了一座待挖掘的富矿。

“芯片业务需要非常庞大的团队，汽车厂商很难有精力做完整的芯片产品链。鉴于此，芯片公司和汽车制造商将形成合作关系，而不是简单的供应链关系。深入的合作和相互研究也会让一些技术得到快速提升。”张强认为，汽车芯片种类繁多，行业需要更专业化的芯片公司。

在谈到此次停运的影响时，张强表示，对服务器、L4和L5自动驾驶会有一定影响，但对整体汽车行业影响有限。

2015年作为中国智能汽车发展的元年，智能汽车零部件开始批量上车，增加了对芯片计算能力的需求。之后，高通与恩智浦合并，将手机芯片的优势移植到汽车上。凭借品牌效应和宣传力度，以及一些定点项目加持，其在汽车领域的主导地位逐渐确立和巩固。如今，用于智能驾驶舱的高通8155芯片和用于自动驾驶的英伟达Orin平台已经成为国内车企的不二之选。

张强认为，未来汽车芯片领域不可能只有一家寡头企业。我国正在积极推动芯片的发展，国产芯片在信息安全方面优势更大。同时，车企也会有本土供应链的需求，国产芯片企业势必会快速发展，逐渐赶上。

天眼查数据显示，2022年上半年，中国新增芯片相关企业3.08万家。

如果说新能源的快速崛起叫“变道超车”，那么国产芯片的成长和进化则可以用“阳光明媚，春暖花开”来形容。“这两年国内代工发展不错。这两年，在有利的产业环境下，很多芯片企业抓住机会进入汽车产业链。”王胜阳说。

在王胜阳看来，国产芯片在快速进入汽车产业链的同时，也面临着诸多挑战。这侧重于产品的可靠性。“过去主要面向消费电子和工业的芯片厂商，进入汽车领域后，要求快速构建从RD到量产再到大规模供货的完整产品开发体系和质量保证体系，难度可想而知。”

王胜阳认为，随着国产芯片的快速引进和应用，“缺芯”的局面将得到缓解。下一步，以纳米芯微为代表的国产芯片厂商需要进一步实现成本优化。此外，对于未来的应用和重要客户，应该在产品定义和开发上做更深入的协同工作，而不仅仅是现有需求的单向导入。

值得一提的是，作为全球智能汽车技术研发的高地，中国汽车产业除了芯片，还面临着多重复杂的产业发展难题。“汽车行业‘缺芯少魂’的问题不解决，我们走不快也走不远。”日前，全国政协经济委员会副主任苗伟在一次公开演讲中表示，在过去几年中，汽车企业已经深刻意识到缺乏核心对发展的制约，但大多数企业尚未意识到缺乏运营体系是更致命的问题。

苗伟指出，智能手机行业的发展表明，如果没有操作系统，芯片再强，也只会在沙滩上建高楼。系统的产业生态一旦形成，就是弱肉强食，胜者全拿。“未来三到五年将是汽车操作系统生态化发展的关键窗口期。我们要力争通过三年的努力，建立一个自主可控、开源、最好是免费的操作系统。"

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