“满负荷运转”！上游价格高位运行不扰光伏下游企业开足马力忙生产

供需矛盾下，硅料价格持续高位运行。近期，光伏市场大量巨头企业频频“锁单”。

9月14日，天合光能宣布将于2023年至2026年向CSG A采购7万吨高纯硅材料。含税总收购金额预计约212.1亿元。9月10日，晶科能源发布公告称，将于2022年9月至2026年12月向通威采购约38.28万吨多晶硅。

为什么最近市场出现巨量锁定？巨型光伏禁售对硅市场有什么影响？对此，隆众资讯光伏行业分析师文房在接受《证券日报》记者采访时表示，“硅材料是目前整个光伏行业最‘瓶颈’的环节。事实上，一些中小型企业也可能签署长期合同，以保证硅材料的供应。”

"事实上，龙头企业无法获得全部产能."9月15日，光伏下游行业某上市公司负责人对《证券日报》记者表示，行业最主要的矛盾是整体硅料供需，硅片厂商之间的料分是次要矛盾。

供不应求

导致硅材料的高价格。

据了解，目前头部硅材料企业正处于产能扩张周期，新增产能有限。下游需求的持续高增长使得硅料价格进入新一轮上涨周期，硅料价格也因此持续上涨至近十年新高。

更有甚者，由于硅料价格持续在高位徘徊，9月8日，硅业分会宣布，为避免对多晶硅价格的过度解读和误解，决定从当周起暂停发布采购价格。然而，截至目前，光伏行业的硅材料价格并未“走低”。据市场人士透露，目前硅料价格仍在30万元/吨以上运行。

在上游硅材料供需持续紧张的情况下，今年以来，光伏产业链下游企业频频锁定订单。今年3月，光伏巨头隆基绿色能源与通威签订20.36万吨多晶硅采购合同，预计金额422亿元；今年7月，梁爽节能也宣布与通威、新特能源签订硅材料长单，采购总额预计超过1000亿元。

从9月份开始，光伏企业锁定订单更加频繁。9月10日，晶科能源发布公告称，将于2022年9月至2026年12月向通威采购约38.28万吨多晶硅。9月14日，天合光能宣布将于2023年至2026年向CSG A采购7万吨高纯硅材料。含税总收购金额预计约212.1亿元。

谈及众多光伏巨头频繁锁定订单的原因，方表示，对于下游企业来说，一方面锁定订单长的材料有助于保证光伏下游企业的原料供应，而对于硅企来说，如果市场出现回调，也能保证其销售顺畅。

“由于下游需求支撑强劲，目前硅料价格仍在高位运行。”在方看来，“预计今年四季度硅料产量将有所释放，硅料价格有望回调。”

不过，在上述一家光伏行业上市公司看来，对于四季度硅料价格能否降温，持观望态度。“业界普遍认为今明两年硅料价格应该会有所下调，但影响因素太多，无法判断准确时间，只能边走边看”，某上市光伏企业负责人表示。

繁荣不会改变

下游企业正忙着满负荷生产。

事实上，上游硅材料价格的飙升并不影响下游企业的繁忙生产。

硅片下游上市公司北京运通在接受《证券日报》记者采访时表示，“目前公司硅片产品出货顺利，只有正常周转库存，没有积压库存。”

据了解，目前北京运通硅片业务有三个生产基地:乌海一期产能8.5GW、乐山一期产能12GW，均为拉棒基地。切片产能主要在无锡基地，规模超过20GW。公司现有拉杆与切片产能匹配度高。

生产方面，北京运通表示，公司目前的拉丝棒材和切片产能处于较高的产能利用率。乌海基地是北京运通的第一个生产基地。在内蒙古自治区建立和完善绿色低碳循环发展经济体系的总体目标和乌海市各级政府的支持下，发展势头良好。2021年，乌海拉邦基地实现营业收入超30亿元。目前，乌海拔棒基地基本满负荷运转。此外，此前受有序用电和四川地震影响的乐山抽杆基地开工率已恢复至90%。无锡切片基地正常运转，根据拉棒环节和对外切片代工业务的具体情况组织生产。

《证券日报》记者注意到，终端光伏电站的开发进度受到之前上游硅材料价格上涨的影响，多家光伏电站开发运营商纷纷暂停光伏电站的开发进度，等待组件价格下跌后再开工建设。

不过，也有市场人士认为，从终端需求来看，如果四季度硅料价格回调到企业可以接受的范围，可能会对冯光基地建设起到较强的推动作用。

在高景气下，今年很多光伏企业都扩大了生产。

今年8月，北京运通公告变更及延期募集资金投资项目，称为提高募集资金使用效率，进一步推进公司产能布局，满足公司业务发展需要，公司拟投资20.9亿元，原计划投资乌海10GW高效单晶硅棒项目，及相关利息，在乐山22GW高效单晶硅棒及切片项目(以下简称“乐山二期项目”)。乐山二期项目总投资53.6亿元，预计2023年12月投产。

对于投资及募集资金项目的变更，北京快报对《证券日报》记者表示，2021年初以来，在“碳中和、二氧化碳排放峰值”总体目标的推动下，“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司乌海二期项目获得能源评估手续、推动其实施产生了实际影响。由于尚未取得能源评估相关手续，公司无法按计划开工建设，导致原项目进度滞后。经慎重论证，公司拟将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒及切片项目”。

据了解，四川乐山被誉为“中国绿色硅谷”，当地已建成晶体硅、光伏“硅材料-硅片-电池片-电池组件-太阳能光伏电站”全产业链，当地晶体硅光伏企业全部使用水电，实现了以“清洁能源”制造“新能源”。

在此之前，北京运通还在乐山建设了一期12GW产能的拉杆基地。目前，乐山京运通二期22GW拉伸切片项目正在积极办理相关手续，待具备开工条件时将开工建设。

据记者了解，切片项目北京运通乐山22GW高效单晶硅棒、拉杆、切片包已取得项目备案、土地产权证、能源评估等相关手续。，并正在办理环评、施工许可等。未来，在硅片业务方面，公司将继续坚持专业路线，做独立的硅片供应商，继续为市场提供高效优质的硅片产品。

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